大和大唐新能源或被私有化 升级提价至0.95元

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  • 日期(2020-06-29)
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大和 大唐新能源(01798)

评级:持有 -> 跑赢大市

目标价:0.8元 -> 0.95元 (较前收市价0.86元有10.5%潜在升幅)

大和发表报告,认为大唐新能源估值低残,相信是下个被私有化对象。

报告指出,大唐新能源自10月3日起累升15%,主要受到华能新能源(00958)私有化沖喜,而投资者估计大唐新能源将是下个对象。

大和认为,大唐新能源半年受开支及财务成本引致业绩差过预期,但市帐率仅0.4倍,比同业0.5至0.8倍低,故有可能获母公司私有化。

基于营运开支较估计高,因此大和将大唐新能源2019至2021年每股盈利下调5至12%,达到16.3分、19.3分及20.7分,但将评级由「持有」升至「跑赢大市」,目标价从0.8元升至0.95元。

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