大和中移动估值续吸引 仍睇78.7元

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  • 日期(2020-06-29)
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大和 中移动(00941)

评级:买入

目标价:78.7元 (较前收市价66.35元有18.6%潜在升幅)

中移动公布季度业绩后,大和发表报告,认为估值依然吸引,重申「买入」评级。

报告指出,中移动第三季少赚12.3%至257亿元人民币,主要受到服务收入下跌0.4%影响,但EBITDA符合预期,主要是控制成本比预期佳。

大和亦称,虽然第三季中移动数据使用量增长放慢到按年升87%,但随着5G商用推出,故对未来数据使用量增长毋须担心。

该行又指,中移动自由现金流股息率达6.6厘,明年股息率有4.4%,预测市盈率仅11.1%,估值依然吸引,重申「买入」,目标看78.7元。

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